Gérer un patrimoine exige une stratégie juridique et fiscale adaptée à chaque situation personnelle ou familiale. À Paris, où les problématiques patrimoniales peuvent s’avérer complexes, le recours à un notaire s’impose comme une garantie de sécurité et de pérennité. L’étude Ad Vitam, implantée au 77 bis avenue de Breteuil, Paris 15ᵉ, à la jonction du 7ᵉ et du 15ᵉ arrondissement, accompagne ses clients dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie patrimoniale.
Le rôle du notaire dans la gestion patrimoniale
Le notaire est un interlocuteur clé pour accompagner les particuliers, les familles et les dirigeants d’entreprise dans la structuration et la transmission de leur patrimoine.
Ses missions s’étendent à :
- la protection des biens et des personnes,
- l’optimisation fiscale,
- la préparation de la transmission successorale,
- le conseil en investissement immobilier ou financier.
L’étude Ad Vitam s’appuie sur une connaissance approfondie des spécificités patrimoniales parisiennes, notamment dans le 7ᵉ arrondissement et le 15ᵉ arrondissement, pour offrir des solutions sur-mesure.
Anticiper la transmission du patrimoine
L’anticipation est l’une des clés d’une gestion patrimoniale réussie. Le notaire analyse la situation patrimoniale et familiale, propose des solutions adaptées et garantit la conformité juridique des opérations.
Parmi les outils les plus couramment utilisés :
- les donations en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit,
- la rédaction de testaments,
- la mise en place d’une donation-partage pour éviter les conflits entre héritiers,
- l’organisation de la transmission d’entreprises ou de parts sociales.
L’objectif : transmettre dans les meilleures conditions tout en limitant l’impact fiscal pour les héritiers.
Accompagnement dans les projets immobiliers
L’immobilier reste une composante essentielle du patrimoine. Que ce soit pour l’acquisition d’une résidence principale, d’un bien locatif ou d’un immeuble professionnel, le notaire sécurise l’ensemble de l’opération :
- vérification des titres de propriété,
- rédaction des actes de vente,
- conseil sur les montages juridiques (indivision, SCI, démembrement).
L’étude Ad Vitam accompagne ses clients dans tous leurs projets immobiliers à Paris et notamment lors d’acquisitions immobilières dans la capitale.
Conseil patrimonial et protection du conjoint
Le notaire conseille aussi pour organiser la protection du conjoint, notamment dans le cadre :
- d’une modification de régime matrimonial,
- de la rédaction d’un contrat de mariage adapté aux situations patrimoniales complexes,
- de la mise en place de clauses spécifiques dans les donations ou testaments.
Cette approche personnalisée garantit une protection juridique optimale en cas de décès ou de séparation.
Gestion du patrimoine en cas d’internationalisation
Paris, et en particulier les 7ᵉ et 15ᵉ arrondissements, accueillent de nombreuses familles internationales ou expatriées. L’étude Ad Vitam intervient régulièrement dans ces situations :
- choix du régime matrimonial pour les couples binationaux,
- transmission de patrimoine transfrontalière,
- sécurisation juridique des donations et successions internationales.
Le notaire veille à la parfaite articulation entre le droit français et les législations étrangères applicables.
Conseil patrimonial et situations spécifiques
Certaines situations de vie particulières nécessitent l’intervention d’un notaire :
- organisation du patrimoine lors de procédures collectives,
- conseils lors d’une procréation médicalement assistée (PMA) pour anticiper les conséquences patrimoniales,
- intégration de foncier agricole ou de biens professionnels dans la stratégie patrimoniale.
L’approche globale proposée par l’étude Ad Vitam permet d’anticiper tous les aspects juridiques et fiscaux du patrimoine, quelles que soient les spécificités de chaque dossier.
